MB-240 Dynamics 365 for Field Service

4 Tage

Connected Classroom Training

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In diesem praxisorientierten Kurs tauchen wir gemeinsam in die Welt von Microsoft Dynamics 365 for Field Service ein – das ultimative Werkzeug für die effiziente Verwaltung und Optimierung deiner Außendienstaktivitäten. Egal, ob du im Servicebereich arbeitest oder für den Erfolg deiner technischen Teams verantwortlich bist, dieses Training ist genau das Richtige für dich.

Was dich erwartet:

  • Grundlagen verstehen: Wir starten mit den Basics und bringen dir die Kernkonzepte von Dynamics 365 for Field Service näher. Du lernst, wie das System aufgebaut ist und welche Vorteile es bietet.
  • Planung und Dispatching: Entdecke, wie du deine Ressourcen und Aufträge optimal planen kannst. Wir zeigen dir, wie du den Dispatching-Prozess automatisierst und die richtigen Techniker zur richtigen Zeit am richtigen Ort hast.
  • Mobile Funktionen: Erfahre, wie du die mobilen Funktionen von Dynamics 365 for Field Service nutzt, um deinen Technikern unterwegs eine umfassende Unterstützung zu bieten. So bleiben alle Informationen immer aktuell und alle Aufgaben effizient erledigt.
  • Intelligente Terminplanung: Lerne, wie du mit intelligenten Terminplanungstools die Effizienz steigerst und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit erhöhst. Automatische Vorschläge und Optimierungen sorgen dafür, dass alle Termine optimal geplant werden.
  • Fehlerbehebung und Wartung: Wir zeigen dir, wie du häufige Herausforderungen meisterst und die Systemkonfiguration an deine spezifischen Bedürfnisse anpasst.
  • Reporting und Analyse: Tauche ein in die Welt der Daten und Berichte. Verstehe, wie du aus den gesammelten Informationen wertvolle Insights gewinnst und fundierte Entscheidungen treffen kannst.

Zielgruppe:

Der Kurs richtet sich an alle, die im Bereich Field Service arbeiten oder Verantwortung für den Außendienst tragen – von Servicemitarbeitern und -leitern bis hin zu IT-Administratoren und Consultants.

Vorkenntnisse:

Ein grundlegendes Verständnis von CRM-Systemen und Geschäftsprozessen ist hilfreich, aber keine Voraussetzung. Wir führen dich Schritt für Schritt durch alle Themen.
 

Kursinhalte
  • Einführung in die Konfiguration des Außendienstes
  • Definieren von Produkten und Dienstleistungen
  • Definition von Steuerkennzeichen
  • Mapping und Standortinformationen
  • Konfigurieren von Ressourcenkomponenten
  • Festlegen von Kontoeinstellungen
  • Definition von buchbaren Ressourcen
  • Ressourcenpools, Besatzungen und Einrichtungen
  • Erstellen eines Vorfalls
  • Serviceaufgaben verwenden
  • Arbeitsaufträge für den Außendienst konfigurieren
  • Arbeitsaufträge erstellen
  • Arbeitsaufträge verwalten
  • Field Service Vereinbarungen verwenden
  • Buchungen einrichten
  • Rechnungen einrichten
  • Verwalten von Kundenbeständen
  • Verwaltung des Bestands
  • Einkauf und Retouren
  • Mobile Client Übersicht
  • Mobile Projekte im Außendienst installieren und einsetzen
  • Verwalten mobiler Projekte
  • Einsatz des mobilen Clients
  • URS Übersicht und Konfiguration
  • Aktivieren von Entitäten für URS
  • Anpassen von Entitäten für URS
  • Verwendung der Plantafel
  • Planen von Items
  • Umdisponieren und ersetzen von Ressourcen
  • Crew- und Pool-Planung
  • Konfiguration des Boards
  • Weitere Plantafeln erstellen
  • Ansichten verwenden, um die Plantafel zu erweitern
  • Konfigurieren von Abfragen und Filtern für die Plantafel
  • Mit Anforderungsgruppen arbeiten
  • Arbeiten mit Ressourcenplanungsoptimierung
  • Definieren von Optimierungszielen
  • Definieren von Optimierungsumfängen
  • Definieren von Optimierungsprofilen
  • Einzelne Ressourcenterminierung