MB-280T02 Empower sellers with Dynamics 365 Sales 

2 Tage

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In diesem Kurs lernst du, wie moderne Verkaufsprozesse heute aussehen – digital, smart und mit klarer Strategie. Dynamics 365 Sales ist ein starkes Werkzeug, mit dem du Kundenbeziehungen pflegst, Verkaufschancen erkennst und gezielt abschließt. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du Dynamics 365 Sales sinnvoll einsetzt – ohne technisches Vorwissen, aber mit klarem Blick auf die Praxis. Ob du Verkaufsdaten analysieren oder Abläufe automatisieren möchtest: Hier bekommst du das nötige Wissen an die Hand.

Das erwartet dich:

  • Einführung in die Benutzeroberfläche und Kernfunktionen
  • Arbeiten mit Leads, Kontakten und Verkaufschancen
  • Vertriebsprozesse strukturieren und digital abbilden
  • Zusammenarbeit im Team verbessern
  • Aufgaben automatisieren und Zeit sparen
  • Verkaufsdaten auswerten und gezielte Maßnahmen ableiten
  • KI-gestützte Empfehlungen nutzen
  • Mobil arbeiten – jederzeit und überall

Du lernst:

  • wie du deine Kundenbeziehungen stärkst
  • welche Werkzeuge dir die tägliche Arbeit erleichtern
  • wie du systematisch erfolgreicher verkaufst
  • wie du die Möglichkeiten von Dynamics 365 optimal ausschöpfst

Am Ende weißt du genau:

Was Dynamics 365 Sales alles kann – und wie du das Beste daraus machst.

Ob du neu im Thema bist oder deine Kenntnisse auffrischen willst: Dieser Kurs bringt dich klar, verständlich und praxisnah auf den richtigen Weg. Mach dich bereit für neue Ideen, smarte Prozesse und mehr Erfolg im Vertrieb!
 

Kursinhalte
  • Die Anwendungen von Dynamics 365 für das Kundenerlebnis in einer Unternehmenslösung
  • Zusammenarbeit mit den anderen Dynamics 365-Apps als Teil einer Customer Engagement-Lösung
  • Copilot in den Dynamics 365-Apps für das Kundenengagement einsetzen
  • Übersicht der Vertriebsprodukte
  • Navigieren in Dynamics 365 Sales
  • Kunden verwalten
  • Copilot in Dynamics 365 Vertrieb
  • In-App-Marketing
  • Die Anwendung einrichten und konfigurieren
  • Anpassungsmöglichkeiten nutzen
  • Verwaltung von Dokumenten
  • Sicherheitsrollen einrichten
  • Copilot im Vertrieb konfigurieren
  • Dynamics 365 Leads Übersicht
  • Dynamics 365 Leads erstellen
  • Lebenszyklus des Leadmanagements
  • Qualifizierung von Leads
  • Copilot mit Leads verwenden
  • Tools zur Verwaltung von Lead-Daten
  • Dynamics 365 Opportunity-Übersicht
  • Dynamics 365 Verkaufschancen erstellen
  • Account- und Teamverkauf
  • Lebenszyklus des Opportunity-Managements
  • Copilot mit Verkaufschancen verwenden
  • Dynamics 365 Produktkatalog Übersicht
  • Währungen und Währungsverwaltung
  • Produkte definieren
  • Produktfamilien
  • Preislisten
  • Produktkatalog-Einstellungen
  • Überblick über die Auftragsabwicklung
  • Angebote und Angebotsverwaltung
  • Aufträge und Rechnungen
  • Prognosen erstellen
  • Verwalten von Prognosen
  • Erweiterte Funktionen konfigurieren
  • Premium-Funktionen
  • Übersicht
  • Vertriebsbeschleuniger
  • Mit Sales Insights den Zustand der Beziehungen verwalten
  • Vertriebsnavigator
  • Überblick über die analytischen Optionen
  • Suchwerkzeuge
  • Out-of-box-Tools
  • Power BI
  • Power BI-Vorlagen verwenden
  • Verkaufsbeschleuniger einrichten
  • Verwalten von Datensatztypen und Formularen
  • Anpassen des Sales Accelerator-Arbeitsbereichs
  • Verwalten von Filteroptionen
  • Verwalten von Sortieroptionen
  • Hinzufügen des Widgets Up next zu Formularen
  • Berichte zur Umsatzbeschleunigung
  • Einstieg in die Arbeitsliste
  • Erstellen einer Verkaufssequenz
  • Sequenz mit einem Datensatz verbinden
  • Sequenz von einem Datensatz abkoppeln
  • Verkaufsreihenfolge bearbeiten
  • Einstieg in die Arbeitsliste
  • Erstellen einer Verkaufssequenz
  • Sequenz mit einem Datensatz verbinden
  • Sequenz von einem Datensatz abkoppeln
  • Verkaufsreihenfolge bearbeiten
  • Segment erstellen und aktivieren
  • Segmente mit einer Sequenz verbinden
  • Details zu einem Segment anzeigen
  • Segmente verwalten
  • Übersicht über die Zuweisung
  • Benutzer definieren
  • Verkäuferattribute in Zuweisungsregeln verwalten
  • Verfügbarkeit von Verkäufern verwalten
  • Zuweisungsregeln erstellen und aktivieren
  • Verwaltung von Zuweisungsregeln
  • Anzeige und Verwaltung nicht zugewiesener Datensätze
  • SMS-Anbieter einrichten
  • Rufnummern bearbeiten
  • Textnachrichtenoption zu benutzerdefinierten Formularen hinzufügen
  • SMS-Konversationen verwalten
  • Überblick über die Ziele
  • Festlegung individueller Ziele
  • Zielsetzungen von Eltern und Kind
  • Übersicht
  • Einstellungen für das Geschäftsjahr
  • Ziel-Metriken
  • Mailboxen einrichten
  • Server-seitige Synchronisierung
  • Optionen für die Dokumentenverwaltung
  • Verwaltung von Dokumenten
  • Bereitstellen der App für Outlook
  • Einrichten der Dynamics 365-App für Outlook
  • Integrieren mit Microsoft Teams
  • Die mobile Anwendung bereitstellen
  • Nutzung der mobilen Anwendung
  • Datensätze verwalten
  • Formularansichten anpassen
  • Push-Benachrichtigungen einrichten